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엔터프라이즈는 구조신호를 보내온 말루리언 태양계로 향해 응답을 기다린다.
우후라는 최초의 구조신호 이후 아무런 응답도 받고 있지 못하고 보고하고
스팍은 장거리 탐지기의 결과로는 생명체가 파악되지 않는다고 말한다.
커크는 4억 명 이상의 거주민이 모두 사라진 것이냐고 묻고 다른 가능성에 대해 묻는다.
스팍은 행성간 전쟁이라면 방사능의 흔적이라도 남아 있어야 하지만
그렇지 않으며 또한 질병의 흔적도 없다고 말한다.

슬루는 거대한 물체가 엔터프라이즈를 향해 워프 15의 속도로 접근한다고 보고한다.
잠시 후 화면에 나타난 녹색의 거대한 불빛이 엔터프라이즈를 강타하고
엔터프라이즈와 대원들은 심한 충격을 받는다.
스팍은 에너지의 형태라며 광자어뢰 90개에 해당하는 에너지의 양으로
보호막이 20% 손실 되었다며 앞으로 4번의 공격이면 엔터프라이즈는 견딜 수 없을 거라고 말한다.

다시 에너지가 엔터프라이즈를 강타하고 커크는 스타플릿에 말루리언은 모두 절멸했으며
엔터프라이즈가 공격받고 있음을 알린다.

또 한 번의 공격이 예상되자 엔터프라이즈는 광자어뢰를 발사하지만
어뢰의 모든 에너지는 상대에게 흡수되고 만다.
엔터프라이즈의 보호막이 완전히 소멸되자 커크는 모든 주파수로 통신을 시도한다.
엔터프라이즈의 커크 함장이라며 평화적인 임무를 수행하고 있다고 통신을 보내고
스팍은 상대 물체가 500 킬로그램의 무게에 길이 1미터의 원통형 물체임을 알아낸다.

우후라는 신호를 수신하고 그것이 단일 이진수 형태의 통신임을 알게 된다.
잠시 후 스스로를 노매드 라며 비적대적이라고 알리는 음성이 들려온다.
엔터프라이즈를 떠나 자신에게 올수 있느냐는 상대의 요구에 커크는
상대를 엔터프라이즈로 전송하겠다고 말한다.
대원들과 함께 전송실로 향해 물체를 전송 하고 그들은 전송되어 공중에 떠 있는
원통평의 금속성 물체를 보게된다.

스팍은 물체가 보호막으로 스스로를 감싸고 있다고 말한다.
노매드는 커크에게 기원의 위치를 설명하라고 요구한다.
커크는 행성 연방소속이라고 대답하지만 노매드는 불충분하다며 항성 차트를 요구한다.
스캇은 상대가 기계가 분명해 보인다고 말한다.

커크는 2천년대 초반에 발사된 노매드라는 탐사선에 대해 언급하지만 스팍은
유성 충돌로 파괴 되었으며 이후의 시리즈는 없다고 말한다.
행성 차트를 가져오겠다는 커크를 따라 노매드는 직접 이동한다.
태양계 지도를 확인한 노매드는 세 번째 행성이며 달이 있고 지구라 불리는지 묻는다.
그렇다는 대답에 노매드는 커크를 창조자라고 칭하고 그가 자신을 프로그램 했다고 말한다.
그리고 자신의 목적은 생물학적 침입을 탐색하고 불완전한 것을 파괴하는 것이라고 설명한다.
맥코이의 물음에 노매드는 자신이 말루리안을 절멸시켰음을 인정한다.

스팍은 유성에 충돌한 노매드가 맞는 것 같다고 추정하고 어찌된 이유인지 스스로 수리를 했을 거라며
그것을 만든 잭슨 로이 커크와 이름이 같기 때문에 창조자로 여기는 것으로 추정한다.
커크는 새로운 생명체를 찾는 목적으로 발사된 것이었다며 인류를 위협할 물체라고 판단한다.

우후라의 노랫소리를 듣고 노매드는 함교로 이동한다.
그리고 그녀의 소리가 통신의 한 형태인지 묻고 목적이 무엇인지 묻는다.
우후라가 그냥 좋아하는 것 뿐이라고 말하자 음악이라는 것이 무엇인지 묻고 그녀의 머리에 광선을 발사한다.
말리려던 스캇이 공격당해 쓰러지고 맥코이는 그가 사망했다고 말한다.

스캇을 죽인 이유를 묻자 노매드는 그가 자신의 보호막에 접근했기 때문이라고 대답한다.
우후라는 아무 말도 하지 못하는 상태가 되고 커크는 그녀를 의무실로 보낸다.
노매드는 우후라가 결함이 있었다며 자신을 혼란스럽게 만들었다고 말한다.

스캇을 의무실로 옮기라는 말에 노매드는 스캇을 수리하기를 원하느냐고 묻는다.
커크가 그렇다고 대답하자 스캇에 대한 정보를 요구하고 맥코이는 스캇의 하이퍼 뇌신경 기록을 제공한다.
노매드는 스캇이 원시적인 구조라며 맥코이를 따라 의무실로 이동해 스캇을 되살린다.

우후라를 수리하라는 명령에 노매드는 지식 뱅크가 깨끗이 지워졌다며 불가능 하다고 대답한다.
맥코이는 우후라 에게는 재교육이 필요할 거라고 말한다.
커크는 노매드를 보안요원과 함께 독방으로 이동하도록 명령한다.
그리고 스팍에게 살인기계라며 전면적인 분석을 지시한다.

스팍은 스캔을 실시하지만 읽을 수 없는 부분이 있다며 정신융합을 제안한다.
커크는 노매드에게 스팍이 손을 댈 거라며 공격이 아님을 주지시킨다.
스팍이 정신융합을 시도해 그것이 심우주에서 유성 충돌로 파손되어 목적 없이 방황하다가
행성표면을 살균하는 목적의 무엇인가와 결합했음을 알아낸다
그리고 그것이 행성 이주의 기본 절차였을 것으로 추정한다.
커크는 체인즐링이라는 지구의 전설을 이야기한다.
그리고 노매드가 자신을 엄마로 여기는 것과 마찬가지 말한다.

노매드는 보안요원 두 명을 제거하고 독방을 벗어나 기관실로 향한다.
그곳에서 물질과 반물질 추진 시스템에 비효율적 요소가 있다며 스스로 개선을 시작해
워프속도를 11까지 향상시키지만 커크의 명령에 중지한다.
그리고 두 명의 대원이 사망했다는 보고에 커크는 자신들 모두가 생물학적 장치라고 말한다.
노매드는 생물학적 장치는 불완전 하다며 재평가를 하겠다고 말하고 독방으로 이동한다.
스팍은 창조자에 대한 재평가를 실시하겠다는 것으로 보인다고 말하고 커크는 자신의 행동을 후회한다.
그리고 그것이 지구로 향할 거라며 최우선 명령을 실행해 인류를 제거할지 모른다고 우려한다.

스타데이트 3541.9
독방으로 이동하던 노매드는 대원 두 명을 제거하고 의료실로 향해 커크에 대한 정보를 얻는다.
스캇이 기관실에서 함선의 생명유지 장치가 차단되었다고 보고하자 커크와 대원들은 기관실로 달려간다.
커크는 노매드에게 생물학적 불완전성을 인정하며 불완전한 자신이 어떻게
완벽한 노매드를 창조했는지 묻는다.
노매드는 혼란을 느끼기 시작하지만 임무는 계속될 거라고 말한다.
커크는 노매드에게도 오류가 있다고 말한 뒤 자신이 창조자가 분명한지 묻는다.
그렇다는 대답에 커크는 잭슨 로이 커크는 사망했으며 자신은 창조자가 아니라고 말하고
그것을 알아차리지 못한 노매드는 불완전 하다며 명령을 수행하라고 말한다.
노매드는 혼란을 일으켜 스스로 에러라고 소리내기 시작한다.
커크와 대원들은 노매드를 전송실로 옮겨 우주공간으로 날려 보낸다.
잠시 후 노매드는 폭발해 파괴된다.
스팍은 커크에게 축하한다며 논리의 눈부신 향연이었다고 말한다.

맥코이는 우후라가 대학생 정도의 지적 능력을 갖추었다며
일주일 정도면 함교로 복귀가 가능할 거라고 말한다.

스팍은 놀라운 장치였지만 파괴되어 아깝다고 말한다.
커크는 수억의 생명을 파괴할 정도였다며 사라져야 하는게 당연하지만
총명하고 장래성 있는 아들을 잃는다는 건 쉬운 일이 아니라며
노매드는 자신을 엄마로 여겼을 거라고 말한다.
그리고 스캇을 소생시킨 걸로 보아 계속 존재했다면 맥코이처럼
의사가 되었을 거라고 말한다.

*
지성은 부피를 요구하지 않습니다.

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노매드의 창조자로 보여진 사진은 에피소드 감독의 사진이었다.

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노매드는 우후라의 정신을 스캔 한 뒤 상충되는 변덕 투성이라고 말했다.

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영화 1편의 비져, VOY 5시즌 25편에 등장한 장거리 전술 무기를 떠올리게 한다.

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우후라는 기억을 삭제당한 뒤 모든 것을 새로 배워야만 했다.

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노매드의 목소리로 출연했던 배우 Vic Perrin은 이후 3번 더 출연했으며 그중 2번이 목소리 출연이었다.

Director: Marc Daniels
Writers: Gene Roddenberry (creator), John Meredyth Lucas

  William Shatner : Captain James T. Kirk 
  Leonard Nimoy : Mr. Spock 
  DeForest Kelley : Dr. McCoy 
  James Doohan : Scott 
  Nichelle Nichols : Uhura 
  George Takei : Sulu 
  Majel Barrett : Nurse Christine Chapel 
  Makee K. Blaisdell : Singh (as Blaisdel Makee) 
  Barbara Gates : Crewwoman 
  Meade Martin : Crewman 
  Arnold Lessing : Security Guard 
  Vic Perrin : Nomad's Voice (voice)